Eleving Group initie le rachat anticipé d'obligations garanties de premier rang

Le groupe Eleving a annoncé le remboursement anticipé volontaire de ses obligations senior garanties à 13 % d'un montant de 90 000 000 EUR arrivant à échéance en 2028, suite à une offre publique d'échange. Cette offre consiste à échanger les obligations existantes contre des obligations senior garanties à 9 % d'un montant de 200 000 000 EUR, dont l'émission est prévue autour du 15 octobre 2026. Les obligataires ont jusqu'au 20 octobre 2026 pour participer à l'échange. Les obligations non échangées seront remboursées le 2 novembre 2026, ou à une date ultérieure précisée.

Le montant du remboursement sera égal à 101 % du montant nominal, majoré des intérêts courus, et versé un jour ouvrable avant la date de remboursement. Les obligations seront ensuite radiées des bourses de Francfort et de Riga (Nasdaq), conformément à la législation luxembourgeoise.