Econocom obtient un Schuldschein de 240 millions d'euros pour allonger l'échéance de sa dette.

Econocom Group a finalisé avec succès un placement privé de Schuldschein d'un montant de 240 millions d'euros afin d'allonger l'échéance de sa dette. Initialement lancée à 100 millions d'euros, l'opération a rencontré un vif succès, témoignant d'un fort intérêt de la part des investisseurs. Ce Schuldschein est divisé en tranches à 3 et 5 ans, principalement à taux variable, et vise à refinancer par anticipation les échéances de 2027 et 2028.

Suite à cette opération, Econocom a intégralement refinancé sa dette de 132 millions d'euros arrivant à échéance en 2027 et a couvert 70 % (108 millions d'euros) de son déficit de financement pour 2028. Cette décision témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et la solidité financière d'Econocom.

La Commerzbank et la Landesbank Baden-Württemberg ont dirigé l'accord, avec ABN AMRO, Crédit Agricole CIB et le Crédit Lyonnais comme co-responsables.