DocMorris finalise une émission d'obligations convertibles de 49,6 millions de francs suisses

DocMorris AG a annoncé le succès de son émission d'obligations convertibles de 49,6 millions de francs suisses, arrivant à échéance en 2028. Émises par DocMorris Finance BV, ces obligations sont de premier rang non garanties, garanties par DocMorris AG et convertibles en actions nouvelles ou existantes. La société prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour un rachat anticipé de ses obligations convertibles de 87,6 millions de francs suisses à échéance 2026 et pour ses besoins généraux hors de Suisse.

L'offre publique d'achat (OPA) pour le rachat débutera le 6 novembre 2025 et se terminera le 12 novembre 2025. Les parts seront émises pour un montant de 200 000 CHF, avec un coupon annuel de 3,00 % et un prix de conversion de 6,54 CHF. Des placements intermédiaires ont été réalisés pour couvrir les risques de marché par un placement Delta Concurrent.