Dexus réussit le placement de 500 millions de dollars australiens d'obligations subordonnées

Dexus Finance Pty Limited a annoncé le succès du placement de ses obligations subordonnées d'un montant de 500 millions de dollars australiens sur le marché obligataire australien. Cette émission a rencontré un vif succès auprès des investisseurs, nouveaux comme existants. Les obligations présentent un rendement implicite de 5,48 % et sont structurées en deux tranches. La première tranche, d'un montant de 250 millions de dollars australiens, est composée d'obligations à taux variable sur 30 ans et comporte une période de non-remboursement anticipé de 5,25 ans, avec une marge de 1,75 % par rapport au taux BBSW à 3 mois. La seconde tranche, également d'un montant de 250 millions de dollars australiens, est composée d'obligations à taux fixe sur 30 ans et porte initialement un coupon de 6,30 %, converti en taux variable, ce qui représente une marge de 1,85 % par rapport au même indice de référence.

Prévues pour un règlement le 10 décembre 2025, ces obligations visent à renforcer la flexibilité financière de Dexus et à diversifier ses sources de financement, tout en allongeant la durée de sa dette. Elles bénéficient également d'une garantie de 50 % de la part des principales agences de notation. Cette initiative stratégique permet à Dexus de saisir de nouvelles opportunités d'investissement tout en maintenant une discipline financière rigoureuse.