Deutsche Bank va émettre des instruments de capital de catégorie 1 supplémentaires

Deutsche Bank AG a annoncé son intention d'émettre des titres de capital additionnel de catégorie 1 (AT1). Ces titres, dont la première date de rachat est fixée au 30 octobre 2035, devraient être de taille standard. Cette émission vise à renforcer le ratio de levier de catégorie 1 et les ratios de solvabilité globaux de Deutsche Bank.

L'émission sera réalisée conformément à l'autorisation accordée lors de l'Assemblée générale annuelle de 2025, laquelle exclut tout droit préférentiel de souscription des actionnaires. Chaque titre aura une valeur nominale de 200 000 €. Deutsche Bank AG sera le seul teneur de livre de cette opération.

Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et seront émis conformément au « Règlement S » de cette loi, qui restreint les offres et les ventes aux États-Unis, sauf s'ils sont enregistrés ou exemptés.