CPI Property Group lance une offre d'échange de billets

CPI Property Group a annoncé une offre d'échange sur ses obligations en dollars de Singapour et en euros en circulation. Cette initiative invite les porteurs éligibles à échanger leurs obligations contre de nouvelles obligations subordonnées à durée indéterminée libellées en euros et un montant en numéraire. L'objectif est de préserver la structure du capital de CPI et de soutenir les indicateurs de crédit en offrant une alternative aux investisseurs en obligations en dollars de Singapour et en euros. Les nouvelles obligations porteront un taux d'intérêt initial de 7,500 % par an, avec des ajustements ultérieurs en fonction des conditions de marché.

Cette offre est conditionnée à l'émission d'au moins 200 000 000 € de nouvelles obligations. La période d'offre débute le 12 juin 2025 et se termine le 19 juin 2025, le règlement étant prévu le 24 juin 2025. L'objectif de l'échange est de maintenir ou de regagner la crédibilité de CPI, garantissant ainsi sa stabilité financière. Compte tenu de la complexité de ces instruments financiers, il est conseillé aux investisseurs d'examiner attentivement le mémorandum de l'offre d'échange avant de participer.