CPI Property Group finalise son offre d'échange de billets avec des résultats positifs

CPI Property Group a annoncé le succès de son offre publique d'échange d'obligations, adressée aux porteurs éligibles qui y ont participé. L'offre portait sur 150 millions de dollars singapouriens d'obligations à 5,80 % en dollars singapouriens et 550 millions d'euros d'obligations à 4,875 % en euros. Les porteurs éligibles étaient invités à les échanger contre de nouveaux titres subordonnés à durée indéterminée de type A, libellés en euros, et contre une somme en numéraire.

L'offre a expiré le 19 juin 2025, après la soumission de 138 millions SGD et de 519,295 millions d'euros à l'échange. La société a accepté toutes les offres valables, respectant la condition de taille minimale de nouvelle émission, soit au moins 200 millions d'euros de nouvelles obligations. Par conséquent, 626,265 millions d'euros de nouvelles obligations seront émises, tandis que 30,705 millions d'euros et 12 millions SGD d'obligations existantes resteront en circulation après le règlement-livraison le 24 juin 2025.