CPI Europe AG augmente son acceptation de l'offre d'obligations à 129,6 millions d'euros

Le 12 juin 2025, CPI Europe AG a annoncé les résultats de son offre publique d'achat d'obligations, initialement fixée à un montant maximal de 100 millions d'euros. Suite à une forte participation, le montant de l'offre a été porté à 129,6 millions d'euros. L'obligation en question est une obligation senior non garantie à 2,500 % d'un montant de 237,8 millions d'euros, à échéance 2027, identifiée par le code ISIN XS2243564478.

À la clôture de l'offre, le 10 juin 2025, les obligataires avaient apporté 144,4 millions d'euros. Le montant restant est désormais réduit à 108,2 millions d'euros. Les offres acceptées seront réglées à un prix d'achat minimum de 96,0 % le 13 juin 2025, en utilisant la trésorerie disponible.

Cet ajustement vise à optimiser le profil de maturité de la dette de CPI Europe. L'offre est réglée avec intérêts courus, reflétant la stratégie financière de l'entreprise dans un contexte de marché en constante évolution.