Cicor obtient des facilités de crédit de 425 millions de francs suisses pour sa croissance

Le groupe Cicor a finalisé un accord de crédit non garanti à terme et renouvelable de 425 millions de francs suisses, avant l'échéance précédente fixée à l'automne 2027. Ce nouvel accord élargit le consortium bancaire de Cicor et fait partie d'une plateforme de financement flexible soutenant sa prochaine phase de croissance.

Le financement a été organisé par Commerzbank Aktiengesellschaft et Landesbank Baden-Württemberg, chefs de file de l'opération, avec la participation d'autres banques, dont HSBC et BNP Paribas. Cicor a constaté un vif intérêt de la part du secteur bancaire, les engagements dépassant l'objectif de 425 millions de francs suisses, témoignant de la confiance accordée à sa stratégie et à ses performances financières.

L'accord comprend trois lignes de crédit : un prêt renouvelable multidevises de 150 millions de francs suisses, un prêt à terme de 125 millions de francs suisses remboursable sur cinq ans et un prêt à terme d'acquisition de 150 millions de francs suisses. Un prêt à terme supplémentaire de 120 millions de francs suisses, non encore engagé, est également disponible sous certaines conditions. Cicor prévoit une capacité de financement disponible de près de 300 millions de francs suisses après refinancement, ce qui lui permettra de réaliser des acquisitions, de soutenir sa croissance organique et d'accroître son fonds de roulement sans augmenter son endettement net.

L'amélioration des conditions de prêt témoigne de la solidité financière accrue de Cicor, avec notamment un ratio d'endettement net maximal de 3,0x et un ratio de couverture des intérêts minimal de 6,0x. La durée du prêt, portée à 4 ans et renouvelable deux fois pour une année supplémentaire, assure à Cicor une assise financière solide pour la poursuite de ses initiatives stratégiques dans le secteur des solutions électroniques.