Birkenstock annonce une émission d'obligations de premier rang de 900 millions d'euros.

Birkenstock Holding Plc a annoncé le succès de son émission d'obligations senior de 900 millions d'euros à échéance 2033, émises par Birkenstock Group BV & Co. KG. Cette opération s'accompagne d'un avis de remboursement anticipé des obligations senior existantes de 428,5 millions d'euros à taux fixe de 5,25 % à échéance 2029, via Birkenstock Financing S.à rl. Les nouvelles obligations portent un taux d'intérêt de 4,500 % et sont garanties, à titre chirographaire, par certaines filiales.

Le produit de cette émission est destiné au rachat des obligations les plus anciennes, au financement d'éventuels rachats d'actions, au refinancement de la dette existante et à la couverture des frais de transaction. Le règlement de ces obligations est prévu autour du 19 juin 2026, sous réserve des conditions habituelles. Cette opération financière stratégique témoigne de la volonté de Birkenstock d'optimiser son profil d'endettement et de financer d'autres besoins de l'entreprise.