Birkenstock annonce le prix de son offre secondaire et de son rachat d'actions

Birkenstock Holding plc a annoncé le prix de son offre publique secondaire. BK LC Lux MidCo S.à rl, filiale de L Catterton, propose 25 523 226 actions ordinaires à 39,35 $ l'unité. Une option permettant aux preneurs fermes d'acquérir 3 828 483 actions supplémentaires est offerte. Birkenstock ne vendra pas les actions émises et n'en tirera aucun avantage. La clôture de l'offre est prévue le 17 août 2026, sous réserve des conditions habituelles.

Birkenstock prévoit de racheter 12 761 613 actions au même prix que celui payé par les banques garantes. JP Morgan est la banque garante. Un document d'enregistrement a été préalablement déposé auprès de la SEC. L'offre est accessible uniquement via un supplément au prospectus, conformément à la réglementation en vigueur dans l'EEE et au Royaume-Uni.