BayWa AG fixe le prix de son augmentation de capital dans le cadre d'un plan de restructuration

BayWa AG a annoncé le prix de souscription de son augmentation de capital uniforme en numéraire à 2,79 euros par action. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan de restructuration plus large visant à augmenter significativement le capital social de la société. Le capital social actuel de 92,5 millions d'euros pourrait être porté à 277,5 millions d'euros par l'émission de 72,3 millions d'actions nouvelles. Les actionnaires peuvent souscrire selon un ratio de 1 pour 2, ce qui signifie que chaque action donne droit à la souscription de deux actions nouvelles.

L'augmentation de capital est divisée en deux tranches. La première tranche permet à deux actionnaires de référence, Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft et Raiffeisen Agrar Invest AG, d'acquérir jusqu'à 44,9 millions d'actions nouvelles. D'autres actionnaires participeront à la seconde tranche, qui devrait débuter en octobre 2025, avec Baader Bank comme coordinateur mondial. Le plan prévoit l'offre d'actions non souscrites aux investisseurs institutionnels, garantissant ainsi une augmentation de capital minimale de 150 millions d'euros.