Bausch Health conclut ses offres d'échange avec des résultats définitifs

Bausch Health Companies Inc. et sa filiale ont annoncé les résultats définitifs de leurs offres d'échange d'obligations garanties de premier rang en circulation. Ces offres visaient à échanger les obligations garanties de premier rang de la société arrivant à échéance en 2028 contre un montant maximal de 1,6 milliard de dollars de nouvelles obligations garanties de premier rang à 10,00 % arrivant à échéance en 2032.

Les offres, qui ont expiré le 23 décembre 2025, ont permis d'échanger 2,7 milliards de dollars d'obligations existantes. Sur ce montant, 1 683 237 000 dollars ont été acceptés, entraînant l'émission d'environ 1,6 milliard de dollars de nouvelles obligations. Le règlement est prévu le 26 décembre 2025.

Des conseillers juridiques et financiers ont facilité le processus, garantissant ainsi la conformité aux réglementations boursières. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de gestion financière de Bausch Health visant à optimiser son passif à long terme.