Avolta annonce une émission d'obligations de premier rang de 500 millions d'euros

Avolta AG a annoncé l'émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros, arrivant à échéance en 2032. Ces obligations portent un taux d'intérêt annuel de 4,50 %, les intérêts étant versés semestriellement. Les fonds levés sont destinés au refinancement des obligations senior existantes à échéance 2026 et au remboursement des emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable d'Avolta.

Les obligations senior devraient être cotées à la Bourse internationale. Leur vente est réservée aux investisseurs non américains résidant hors des États-Unis, conformément au règlement S du Securities Act de 1933. L'offre ne sera pas étendue aux investisseurs particuliers de l'EEE ou du Royaume-Uni en raison de contraintes réglementaires.

Ce communiqué vise à fournir des informations et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou d'achat de titres dans des juridictions où de telles offres sont illégales en l'absence d'enregistrement ou d'exemption approprié.