Avolta améliore sa situation financière grâce à un refinancement réussi

Avolta AG a finalisé avec succès le refinancement partiel de ses obligations arrivant à échéance en 2027. La société a placé 400 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2033 et a proposé un rachat en numéraire d'un montant maximal de 400 millions d'euros aux obligataires existants. Ces derniers ont participé au rachat à hauteur de 47,2 %, soit 354 millions d'euros. Le solde des obligations senior 2027 sera refinancé ultérieurement en 2026 ou conservé jusqu'à son échéance.

Avolta maintient une structure d'endettement équilibrée, composée à 64 % de titres à taux fixe et à 36 % de titres à taux variable, pour un taux d'intérêt moyen de 3,1 %. Sa liquidité actuelle lui assure une grande flexibilité pour ses financements futurs. Yves Gerster, directeur financier, a souligné que ce refinancement, réalisé avec un spread de 185 points de base au-dessus du Bund à 7 ans, est le plus bas jamais enregistré par l'entreprise, témoigne de la confiance des investisseurs.