AT&S va émettre des obligations convertibles hybrides et suspendre le versement de dividendes.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG a annoncé son intention d'émettre une obligation hybride convertible et/ou une obligation hybride. Cette décision s'inscrit dans sa stratégie de renforcement de ses fonds propres et de refinancement de ses opérations. L'émission pourrait permettre de lever jusqu'à 500 millions d'euros, chaque instrument étant plafonné à 400 millions d'euros.

Ces obligations sont destinées aux investisseurs institutionnels, à l'exclusion des droits de souscription des actionnaires existants. Les modalités détaillées, telles que la valeur nominale, le prix d'émission et le coupon, seront adaptées aux conditions de marché en vigueur.

Par ailleurs, la direction d'AT&S proposera, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, de ne pas verser de dividende pour l'exercice 2025/26. Cette décision fait suite à une proposition similaire formulée l'année précédente, l'objectif étant de préserver les capitaux pour les besoins stratégiques.

Cette initiative est soumise aux conditions du marché et à l'approbation du conseil d'administration, avec une émission possible au deuxième ou au troisième trimestre 2026.