AT&S détaille le nouveau prix de ses obligations convertibles

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG a communiqué les prix de référence et de conversion de sa nouvelle obligation perpétuelle convertible profondément subordonnée. D'une valeur de 400 millions d'euros, cette obligation offre une option de remboursement anticipé et est convertible en actions AT&S. Le cours de référence de l'action est de 195,5780 euros, et le prix de conversion initial de 254,2514 euros, soit une prime de 30 %.

Le règlement de l'émission obligataire est prévu autour du 23 juin 2026, avec un projet de cotation sur le MTF de Vienne. JP Morgan, Deutsche Bank et Citigroup ont agi en tant que coordinateurs et teneurs de livre, tandis qu'Erste Group et Raiffeisen Bank International ont agi en tant que co-chefs de file.

AT&S est un important fabricant de substrats de circuits intégrés et de cartes de circuits imprimés, essentiels pour des secteurs comme l'automobile et l'intelligence artificielle. L'entreprise continue d'investir dans la recherche et le développement, renforçant ainsi ses initiatives de transformation numérique.