Atos SE fixe le prix de ses obligations à échéance 2031 pour un montant de 1,25 milliard d'euros.

Atos SE a annoncé le prix de son émission obligataire, d'un montant total de 1,25 milliard d'euros. Celle-ci comprend 950 millions d'euros d'obligations senior garanties à taux fixe assorties d'un coupon de 8,125 % et 300 millions d'euros d'obligations senior garanties à taux variable indexées sur l'EURIBOR majoré de 525 points de base. Ces deux types d'obligations arriveront à échéance en 2031.

L'offre a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels, entraînant une sursouscription. Le produit de l'émission servira à refinancer la dette existante, notamment par le remboursement d'un prêt à terme de 1 lakh et le rachat d'obligations de 1 lakh.

Le règlement est prévu pour le 21 mai 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le refinancement devrait être finalisé au début du second semestre 2026, des mesures étant prises pour couvrir les obligations de premier rang non apportées.