Aroundtown SA émet des obligations d'un montant de 600 millions de dollars australiens en deux tranches

Le 30 janvier 2026, Aroundtown SA a annoncé le succès de son émission d'obligations senior non garanties d'un montant de 600 millions de dollars australiens. Cette émission se compose de deux tranches : une obligation à 5 ans et une autre à 10 ans, d'une valeur de 300 millions de dollars australiens chacune. Cette opération illustre la stratégie d'Aroundtown visant à gérer ses échéances de dette à venir en allongeant la durée de sa dette.

Les obligations ont suscité une forte demande des investisseurs, le carnet d'ordres dépassant 1,9 milliard de dollars australiens. Aroundtown a fait son retour sur le marché obligataire australien pour la première fois depuis 2018. Afin d'atténuer les risques de change, la société a procédé à un swap de devises en euros, avec des coupons effectifs en euros indexés sur l'Euribor à 6 mois.

Cette émission s'inscrit dans une stratégie plus large comprenant une précédente émission obligataire de 160 millions de francs suisses et une obligation perpétuelle de 750 millions d'euros. Ces mesures visent à diversifier la base d'investisseurs d'Aroundtown et à renforcer sa structure de capital.