Aroundtown SA émet 500 millions d'euros d'obligations perpétuelles et lance une offre publique d'achat

Aroundtown SA a émis avec succès 500 millions d'euros d'obligations perpétuelles de référence assorties d'un coupon de 5,25 %. Cette émission a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, la demande dépassant cinq fois le montant disponible. Ces obligations sont 100 % actions selon les normes IFRS et devraient recevoir la note BB+ de S&P, avec une part de 50 % actions selon ses critères.

Parallèlement à cette émission, la société a lancé une offre publique d'achat (OPA) visant à racheter des obligations perpétuelles existantes assorties de taux de coupon plus élevés, afin d'en réduire le solde global. Cette stratégie vise à réduire le taux de coupon moyen, potentiellement le montant notionnel total et à favoriser une croissance significative des fonds provenant des opérations (FFO). L'OPA, visant un montant nominal de 2,5 milliards d'euros, sera clôturée le 30 octobre.