OSRAM réussit le placement de ses obligations senior d'un milliard d'euros.

OSRAM a annoncé le succès de son émission d'obligations senior non garanties d'un montant de 1 milliard d'euros, à échéance 2032 et assortie d'un taux d'intérêt attractif de 7,250 %. Cette opération vise à soutenir la transition de l'entreprise vers un flux de trésorerie disponible positif à partir de 2027. Le produit de l'émission sera affecté au remboursement des obligations existantes à taux d'intérêt plus élevé, ce qui permettra de réduire les charges d'intérêts annuelles d'environ 40 millions d'euros.

L'émission a été augmentée en raison d'une forte demande des investisseurs, témoignant de leur confiance dans la stratégie de l'entreprise en matière de photonique numérique. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de désendettement du bilan d'ams OSRAM, visant à renforcer sa stabilité financière en faisant face aux échéances de dette à venir et en améliorant son profil de flux de trésorerie.

L'émission de ces obligations est prévue autour du 1er juin 2026 et permettra de rembourser une partie de sa dette en circulation, plus coûteuse, améliorant ainsi son efficacité financière.