ALSO Holding AG obtient 250 millions d'euros grâce à un billet à ordre

ALSO Holding AG a placé avec succès un billet à ordre de 250 millions d'euros sur le marché financier. Initialement fixé à 100 millions d'euros, l'offre a été largement sursouscrite, témoignant d'une forte demande. Ce financement comprend trois tranches à échéances respectives de 3,5, 5 et 7 ans, assorties de taux d'intérêt fixes ou variables. Pour les tranches à taux variable, ALSO prévoit d'utiliser des swaps de taux d'intérêt afin de bloquer les taux fixes à long terme et ainsi garantir la stabilité des coûts de financement.

Réalisée à un prix inférieur à la fourchette prévue grâce à des conditions favorables, l'opération a vu la participation de 26 banques, dont des banques internationales, cantonales et des caisses d'épargne. Deutsche Bank et Landesbank Hessen-Thüringen ont coordonné le placement. Le PDG, Wolfgang Krainz, a souligné que cette opération optimise le bilan et refinance un précédent financement relais, conformément à leur stratégie de croissance axée sur la croissance organique et les acquisitions.