Abivax lance une offre publique de 400 millions de dollars

Abivax SA, société de biotechnologie basée à Paris, annonce le lancement d'une importante offre publique de vente d'environ 400 millions de dollars, soit 340 millions d'euros. Cette offre comprend des American Depositary Shares (ADS), représentant chacune une action ordinaire, qui seront disponibles sur le marché américain. Cette initiative vise à soutenir les développements cliniques de la société et à renforcer sa situation financière.

L'action de la société, cotée sur Euronext Paris et le Nasdaq Global Market sous le symbole « ABVX », bénéficiera de la participation de plusieurs institutions financières, dont Leerink Partners et Piper Sandler, co-teneurs de livres. Une option de souscription de 30 jours permettra aux souscripteurs d'acquérir des ADS supplémentaires jusqu'à 15 % du montant offert.

Le produit de l'émission est destiné à hauteur de 23 % au développement de thérapies contre la rectocolite hémorragique, de 5 % à la maladie de Crohn et des 72 % restants aux besoins généraux de l'entreprise. Dans le cadre de cette manœuvre financière, la réalisation de l'offre et sa taille définitive restent tributaires des conditions de marché.