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SPIE (EPA:SPIE) - SPIE contemplates a 7-year bond offering of €600 million

Directive transparence : information réglementée

11/06/2019 08:32

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Press release

          SPIE contemplates a 7-year bond offering of EUR 600 million

Cergy, June 11, 2019

SPIE will start today calls with debt investors, with the intention to launch a
7-year bond offering of EUR600 million. The net proceeds from the issuance of
the bonds will be used to partially refinance the existing senior credit
facility of the Group. This refinancing would also enable SPIE to extend the
average maturity of its debt.

About SPIE

As the independent European leader in multi-technical services in the areas of
energy and communications, SPIE supports its customers to design, build,
operate and maintain energy-efficient and environmentally-friendly facilities.
With about 46,400 employees and a strong local presence, SPIE achieved in 2018
consolidated revenues of EUR6.7 billion and consolidated EBITA of EUR400
million.

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