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COVIVIO (EPA:COV) - Foncière des Régions: results for the tender offer on notes maturing in 2021

Directive transparence : information réglementée

21/06/2017 18:09

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Not for distribution, directly or indirectly, in the United States of
America, Australia, Japan or Canada

                                                              PRESS RELEASE

                                                        Paris, 21 June 2017

 Foncière des Régions announces final results for the tender offer on its
                            Euro notes due September 2021

Foncière des Régions (the Company) is today pleased to announce the final
results of its offer to purchase (the Offer) for cash some of its 1.750 per
cent. notes due September 2021 (ISIN: FR0012146744) (the Notes).

The Offer expired at 4:00 p.m., on 20 June 2017. The total amount of the 
Notes purchased is EUR273.1 million.

Thanks to this Offer, and the successful issue of EUR500 million maturing in
2027 (with a 1.500 per cent coupon) issued today, Foncière des Régions
improves the cost and maturity profile of its debt.

The settlement of the Offer is expected to occur on 23 June 2017. Holders 
whose Notes have been accepted for purchase will receive a cash payment 
representing the purchase price plus accrued and unpaid interest on those 
Notes from the last interest payment date.

Contacts

Press Relations                     Investor Relations
Géraldine Lemoine                   Paul Arkwright
Tel : + 33 (0)1 58 97 51 00         Tel : + 33 (0)1 58 97 51 85
geraldine.lemoine@fdr.fr            paul.arkwright@fdr.fr

Laetitia Baudon
Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr

Foncière des Régions, co-author of real estate stories

As a key player in real estate, Foncière des Régions has built its growth 
and its portfolio on the key and characteristic value of partnership. With a 
total portfolio valued at EUR19Bn (EUR12Bn in group share), located in the
high-growth markets of France, Germany and Italy, Foncière des Régions is 
now the recognised partner of companies and territories which it supports 
with its two-fold real estate strategy: adding value to existing urban 
property and designing buildings for the future.

Foncière des Régions mainly works alongside Key Accounts (Orange, Suez
Environnement, EDF, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage, etc) in the Offices
market as well as being a pioneering and astute operator in the two other
profitable sectors of the Residential market in Germany and Hotels in 
Europe.

Foncière des Régions shares are listed in the Euronext Paris A compartment
(FR0000064578 - FDR), are admitted to trading on the SRD, and are included 
in the composition of the MSCI, SBF 120, Euronext IEIF "SIIC France" and CAC
Mid100 indices, in the "EPRA" and "GPR 250" benchmark European real estate
indices, and in the FTSE4 Good, DJSI World, Euronext Vigeo (World 120, 
Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel and Gaïa ethical 
indices. Foncière des Régions is rated BBB/Stable by Standard and Poor's.

www.en.foncieredesregions.fr

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